Майк Черч — приватний детектив із Лос-Анджелеса, що спеціалізується на розшуку зниклих людей. Він займається справою молодої дівчини на ім'я Грейс. У дівчини амнезія і вона нічого не пам'ятає зі свого минулого. Її постійно мучать кошмари, в яких піаністку кінця 1940-х Маргарет Штраус ножицями вбиває її чоловік Роман. У ході розслідування Черч звертається за допомогою до торговця антикваріатом Франкліна Медсона. За допомогою гіпнозу вони сподіваються докопатися до істини...