Бідна офіціантка з Цинциннаті Діді Тейт одна виховує 7-річного сина Фредді, який вже з ранніх років проявляє неймовірні розумові та творчі здібності: він має схильність до математики, малювання та гри на фортепіано. Проте у звичайній школі хлопчику важко реалізувати весь свій потенціал і завести друзів. Тому Діді вирішує віддати свого сина в спеціальну школу для обдарованих дітей, де Фредді потрапляє під опіку психолога Джейн Грірсон. Через деякий час стає зрозуміло, що малознайома жінка не може замінити дитині матір, через що хлопчик поринає в сумну самотність...