Сюзанна Блейк, що вважається легендою у світі лялькової анімації, через здоров'я, яке стрімко погіршується, не встигає закінчити свій останній фільм. Вона неохоче підключає до роботи свою дорослу дочку Еллу, яку виростила з думкою про те, що вона не має творчої іскри. Коли Сюзанна переносить інсульт і опиняється у лікарні, Елла переїжджає до нової квартири, щоб спробувати знайти джерело натхнення. Там вона знайомиться з таємничою маленькою дівчинкою, що живе по сусідству, яка пропонує кардинально змінити сюжет, щоб розповісти історію про молоду дівчину, яка загубилася в лісі. У міру роботи над фільмом грань між реальністю та вигадкою поступово починає стиратися, занурюючи головну героїню у похмуре божевілля...