Американського студента Біллі Гейса ловлять при спробі контрабанди наркотиків з Туреччини та засуджують до 4 років та 2 місяців ув'язнення. Тюремне середовище виявляється дуже негостинним, а на додаток до всього — в'язницею заправляє садистський наглядач Хаміду, який насолоджується психічними та фізичними тортурами над ув'язненими. Гейс має лише два виходи з в'язниці: апеляцію через адвоката, сім'ю та американський уряд чи «опівнічний експрес»...