Учений Пейтон Вестлейк знаходиться на порозі грандіозного відкриття — він закінчує експерименти зі створення штучної людської шкіри. Але лиходій Роберт Дюран і його люди вдираються в лабораторію Пейтона і підривають її разом з нещасним ученим. Пейтон, дивом залишившись живим і спотвореним до невпізнанності, вирішує помститися. Але тепер він постане перед кривдниками у якості грізного і моторошного Людини пітьми...