Овдовілий мисливець за головами Льюїс Гейтс, що поступово спивається, отримує від шерифа завдання — розшукати трьох озброєних злочинців-втікачів у важкопрохідній гірській місцевості Монтани. Ідучи слідом, чоловік виявляє злочинців вбитими та таємничу стрілу, припускаючи, що це справа рук індіанців. Заручившись підтримкою Лілліан Слоун, археолога й експерта з корінних американців, вони вирушають на пошуки відповідей, розраховуючи розшукати Шеєнських псів, індіанське плем'я, яке вважається давно вимерлим...