Дія розгортається в Бірмінгемі та Ковентрі на початку 1980-х років. Колись процвітаючі та мирні містечка стикаються з політичними хвилюваннями, які загрожують перетворити звичне життя місцевих жителів на неконтрольований хаос. У цей смутний час четверо молодих людей виявляються у світі двотональної музики, що динамічно розвивається й активно поширюється в Ковентрі та Бірмінгемі, об'єднуючи молодь з різних груп — чорношкірих, білих і азійців. Серед них виявляється Данте Вільямс — автор-початківець і амбітний студент.