Події розгортаються на тлі культурних, соціальних та політичних змін у Німеччині на початку 1980-х років. Мартін Раух, 24-річний уродженець НДР, виривається зі звичного життя, щоб під прикриттям вирушити до ФРН як таємний агент Штазі. Переховуючись у всіх на видноті в Західній Німеччині, молодий і цілеспрямований оперативник опиняється в епіцентрі гонки озброєнь, що набирає обертів. Перед обличчям серйозної небезпеки, Раух успішно виконує доручені секретні завдання, проте дуже скоро починає відчувати сумніви щодо обох ідеологій, які розділили Німеччину.