1999 рік. У Філадельфії Сантос намагається вберегти від чужих рук портфель, сповнений секретних матеріалів. Його помічник Шеф орендує автомобіль, щоб доставити портфель у Флориду. Тим часом молода жінка Маріан та її сексуальна подруга-лесбійка Джеймі, яка щойно розірвала стосунки з коханою, також прямують до Флориди. Через випадкову помилку подруги забирають автомобіль, який раніше орендував Шеф. Не підозрюючи про вміст багажника, дівчата вирушають у дорожню подорож на південь, а їхнім слідом йдуть головорізи Арлісс і Флінт...