У давнину, в епоху війни з некромантами, дракони та імперські війська об'єдналися, щоб побороти нечисть разом. Могутні створіння скріплювалися священними тенетами з обраними, чиї серця були чисті, внаслідок чого у багатьох нечестивих зародилася заздрість до драконячої сили. Один із заздрісників, новий імператор, наказав виловити драконів і ув'язнити їх за ґрати, а їхніх людей-побратимів вигнати з країни. Через багато років у в'язницю з драконами, у спробі врятувати свого друга-мишеня, пробирається маленька дівчинка Пінг, де виявляє драконяче яйце, з якого незабаром має вилупитися малюк...