У 1928 році богобоязливий і нешкідливий Пол Пенніфезер, що вивчає богослов'я в Оксфордському університеті, стає жертвою розіграшу студентів з клубу Боллінджера, внаслідок чого виявляється відрахований за непристойну поведінку. Не маючи іншого вибору, юнак влаштовується вчителем у неблагонадійну школу в сільському Вельсі, де знайомиться з декількома яскравими особистостями, у тому числі з привабливою багатою вдовою Марго Бесте-Четвінде. Намагаючись поводитися природно серед вищих ешелонів суспільства, головний герой не може встояти перед чарівністю гарної жінки.