Події розгораються у 1934 році в Шанхаї й оповідають про інспектора Сана, героя війни та найвеличнішого детектива зі світу комах, який допомагає місцевій поліції зловити невловимого злочинця, але замість похвали та підвищення по службі опиняється в опалі. Взявши відпустку, він сідає на гідролітак до Сан-Франциско, де змушений стати опікуном та наставником молодої Джейні, яка мріє навчитися детективному ремеслу. Коли на борту літака відбувається вбивство доктора Шпіндельторпа, всі докази вказують на його дружину, Чорну вдову, проте інспектор Сан розуміє, що в цій справі далеко не все так однозначно.