Відомий лялькар Бенжамін помер від серцевого нападу. Протягом багатьох років чоловік займався виготовленням ляльок для популярного серіалу. Тканина, фарби і папір за допомогою ножиць і пензлів перетворювалися на справжні шедеври. Він вкладав душу в створення кожного персонажа, відчувалося, що кожне творіння створювалося з любов'ю до своєї справи. Після смерті Бенжаміна подальша доля серіалу, для якого він працював, була невідома... 
Тейлор, вже дорослий син Бенжаміна, вкрай складно переживає втрату батька. Після похорон він відправляється в майстерню, щоб посумувати і пригадати свого талановитого батька. Тут Тейлор виявляє незакінченого персонажа. Однак значно більший інтерес викликає дещо інше: через двері в самому кутку сараю починають доноситися дивні звуки...