У 1928 році в Сполучених Штатах запроваджується сухий закон, внаслідок чого країною прокочується хвиля насильства, а злочинність починає процвітати. У Нью-Йорку гангстер Оуні Медден володіє фешенебельним джазовим клубом «Коттон», де чорношкірі музиканти грають для привілейованих білих гостей, а в самому закладі можна отримати заборонені задоволення. Серед африканських виконавців виділяється Майкл «Діксі» Дваєр, трубач із європейською зовнішністю, який заводить ризикований роман із Вірою Сісеро, гарною дівчиною, що належить гангстеру Голландцю Шульцу...