Події розгортаються у 1985 році на тлі поширення у світі нової невиліковної хвороби, яка найчастіше вражає чоловіків-гомосексуалістів. Прайор Волтер зізнається своєму сексуальному партнеру Луїсу Айронсону, що хворий на СНІД, через що в їхніх стосунках відбувається розкол. Його колега по роботі, мормон Джо Пітт, перестає приділяти увагу своїй дружині Гарпер, але в той самий час боїться зізнатися собі у власній гомосексуальності. А їхній бос, адвокат Рой Кон, що перебуває на останній стадії захворювання, якому не можуть допомогти ні влада, ні гроші, переноситься подумки у 1953 рік, коли засудив до страти радянських шпигунів Юліуса та Етель Розенбергів.