Британський підліток Шон боїться ходити до школи, оскільки регулярно наражається на жорстокі знущання з боку однокласника Кріса, від якого немає порятунку. Після смерті бабусі школяр стає володарем стародавньої книги заклинань у березовій палітурці, що передається у спадок у його сім'ї багато поколінь. Коли знущання в школі переходять усі межі, Шон, дотримуючись інструкцій з книги, вирушає до лісу, де знаходить особливе дерево і вимовляє заклинання, що призводить до жахливих наслідків...