Джон Седлі народився зі спотвореним обличчям, і це, разом з тяжким дитинством, визначило його долю — він став злочинцем. Під час збройного пограбування Джона та його друга Майкі підставляють партнери, в результаті Джон потрапляє за ґрати, але нікого не підставляє, розраховуючи вийти на волю та помститися. У в'язниці він за допомогою гуманного хірурга отримує нове обличчя і з часом його відпускають достроково. Джон починає небезпечну гру, щоб поквитатися зі зрадниками...