Десять років тому віолончелістка Шарлотта подавала величезні надії, але в її матері стався інсульт і дівчина була змушена піти з престижної академії, щоб піклуватися про неї. Після смерті матері Шарлотта вирішує повернутися до музики й одразу знаходить колишніх наставників Антона та Палому у Шанхаї, де ті шукають таланти. Дівчина знайомиться з їх протеже Елізабет, яка вступила до академії якраз у той момент, коли героїня пішла, і стала суперзіркою. Ліззі має все, що могла б мати Шарлотта, якби не тривала хвороба її матері. Незабаром дівчата вирушають у спільну подорож, але вчинки Шарлотти стають дедалі дивнішими й зловіснішими...