У 1980-і роки підліток Пол Графф проживає в тихому передмісті Нью-Йорка в оточенні своєї заможної та владної сім'ї, проте він воліє проводити весь вільний час у компанії свого однолітка Джонні Девіса, норовливого афроамериканця, який живе в поганих умовах зі своєю дуже хворою бабусею. Батьки Пола, що дотримуються расової сегрегації, намагаються захистити сина від поганого впливу та переводять його до елітної приватної школи. Хлопчик не згоден з тим, яке майбутнє йому готує сім'я і починає бунтувати...