Дія розгортається у 80-х роках під час бразильських канікул американської родини у Ріо-де-Жанейро. 14-річна дівчинка Філіпа дізнається, що її батько французький письменник Матіас завів молоду коханку. У письмовому столі батька вона знаходить фото, на яких він зображений з якоюсь молодою особою, в зовсім недружніх обіймах. Філіпа починає шукати відповідь на запитання про цю незнайомку. І вона виходить на слід американки Анджели, яка живе по сусідству...