Детектив Джеймс МакНалті отримує завдання очолити групу, яка намагається посадити за ґрати місцевого наркобарона Ейвона Барксдейла. Ейвону разом з його правою рукою Стрінгером Беллом та численними підлеглими доводиться мати справу з копами та інформаторами у власному оточенні, а також змагатися з конкурентом Омаром, який грабує наркодилерів та перепродає наркотики. В той самий час лейтенант Седрік Деніелс, що керує розслідуванням, стикається з корумпованою бюрократією, жорстокими детективами та твердолобим, але рішучим МакНалті.