У 33 році нашої ери Кларенс живе в Єрусалимі, заробляючи продажем «трав» громаді та дрібними крадіжками. Після невдалих перегонів на колісницях герой стає боржником місцевого злочинця Джедедаї, а ситуацію ускладнює романтичний інтерес Кларенса до сестри свого кредитора. Щоб упоратися з численними негараздами, чоловік вирішує зобразити із себе месію. Перетинаючи країну, Кларенс легко переконує простих людей у власних «божественних» здібностях, заробляючи на наївності місцевих жителів великі гроші задля забезпечення світлого майбутнього. Коли Понтій Пілат наказує звільнити Єрусалим від месій, Кларенс опиняється в небезпечному становищі...