Король Англії Генріх VIII при смерті. Він прохає свого сина одружитись із вдовою його брата Катериною й народити спадкоємця, після чого помирає. Вісімнадцятирічний Генріх — новий правитель країни. Він додержується обіцянки, даної батькові. Минають роки, але бажаний спадкоємець так і не з’являється: немовлята помирають одне за одним. У цей самий час він помічає п’ятнадцятирічну Анну Болейн. Дівчина швидко розуміє свою удачу та застосовує до короля метод «батога і пряника».