У фільмі зображено зріз із життя мешканців невеликого курортного містечка на півночі Італії наприкінці 1930-х років, в епоху процвітання в країні фашистської ідеології Беніто Муссоліні. У картині відсутній чітко виражений сюжет, через що дія зосереджена відразу на кількох персонажах, а їх пригоди складаються з калейдоскопа ліричних, комедійних та повчальних епізодів. Ключовий герой історії — школяр на ім'я Тітта, який дивиться на світ через призму своєї підліткової свідомості, радіє елементарним речам і вперше закохується.