Події розгортаються через 2 роки після того, як людство зіткнулося із загадковою генетичною мутацією, яка змушує деяких людей поступово та незворотно перетворюватися на різних тварин. Суспільство швидко адаптувалося до того, що відбувається, створивши спеціалізовані установи для вивчення людей, що мутували. Франсуа у супроводі 16-річного сина Еміля їде на південь Франції, щоб бути ближчим до своєї дружини Лани, яка перебуває в одному з таких наукових центрів. Батько та син змушені продовжити пошуки Лани у місцевому лісі, куди внаслідок аварії вона втекла разом з іншими істотами...