Бродячий рудий кіт Моріс не схожий на інших — він уміє говорити й дружить із щурами. Мало того, Моріс маніпулює юнаком на ім'я Кіт, з яким подорожує різними селами, видаючи його за професійного щуролова. Перебираючись від одного населеного пункту до іншого, вони імітують нашестя чумних щурів, здійснюють «дивовижний» порятунок та беруть щедру плату з вдячних жителів. Коли головні герої опиняються у великому місті можливостей і стикаються з розумною та енергійною дочкою мера Малісією, багато йде не за планом...