Грег зустрічає ефектну бродяжку Ізабель, переконану, що наш брудний, скалічений світ насправді нереальний. Ізабель вірить, що людство живе у потворній, жорстокій симуляції, а зовні — чудовий, спокійний «реальний» світ блаженства. Грег спочатку їй не вірить, але потім переконується у її правоті. Щоправда, коли світи починають стикатися, головним героям, які опинилися на роздоріжжі, належить дуже непростий вибір...