Гу Сан-єн, яка щойно втратила всі свої заощадження через шахрая, намагається вибитися з бідності, для чого вчиться ночами, щоб влаштуватися на стабільну роботу державного службовця. Якось дівчина отримує від бабусі таємничу реліквію покійного батька, з вини якої стає одержимою злим демоном. Незабаром вона знайомиться з університетським викладачем корейського фольклору Ем Хе-сан, який може бачити духів. Чоловік прагне допомогти дівчині позбутися демона, оскільки саме він погубив його мати багато років тому...