У Тіхуані урядовий агент відвідує старого друга Ніка Фальконе, який уже вийшов на пенсію, і просить його повернутися у стрій. Нік має виконати усунути три цілі, які вважаються небезпечними для національної безпеки США. Тим часом агент Управління боротьби з наркотиками Ентоні Ван Овен дізнається, що за вбивством Февзі Полата, відомого через зв'язки із великими злочинними угрупованнями, стоїть Нік. Вийшовши на слід досвідченого агента, Ентоні поєднується з Ніком, щоб зупинити могутнього кримінального ватажка від використання інноваційного пристрою, здатного повністю відключити електроенергію в мегаполісі.