Коли справа доходить до теми кохання, талановитий художник Казотт є головним експертом у фантастичній державі Бабенгаузен. Одного разу озлоблена Велика Герцогиня наймає жіночого угодника, доручаючи йому навчити мистецтву спокушання Лотара, скромного і сором'язливого наслідного принца. Ось тільки заняття Казотта з Лотаром дають несподіваний ефект, і королівській сім'ї доводиться тікати із замку. Ситуація остаточно виходить з-під контролю, коли члени правлячої сім'ї опиняються у серйозній небезпеці, а досвідчений серцеїд закохується в Еренгард, милу та чарівну фрейліну...