1962 рік, США. У Другій світовій війні перемогли нацисти, і тепер країна поділена між ними і Японією. У центрі подій опиняється Джо, який добровільно приєднується до руху опору і погоджується доставити цінний вантаж до буферної зони, розташованої між нацистською та японською територіями. У той самий час на західній частині континенту співробітники секретної служби вбивають юну учасницю спротиву прямо на очах її сестри Джуліани. Дівчина теж вирішує приєднатися до підпільного руху і їде в ту ж нейтральну зону для важливої зустрічі, яку мала провести її сестра. Тим часом загадкова Людина у високому замку, яка зняла і поширила серед противників режиму фільм-агітку про свободу, чекає на зручний момент, адже кінострічка — бомба з годинниковим механізмом: може здетонувати будь-якої хвилини, і наслідки будуть найнепередбачуванішими...