Дія відбувається в Стародавньому Китаї, де народився таємничий і могутній Сунь Укун, більш відомий як Король мавп. Він хоче справити враження на богів, щоб приєднатися до них на небесах. Будучи досить зухвалим і сміливим, головний герой краде в ексцентричного Короля драконів чарівну палицю, за допомогою якої прагне вразити сотню демонів і прославитись на весь світ. У ході своїх пригод Сунь Укун зустрічає сільську дівчину на ім'я Лін, яка допомагає здолати його головного ворога — власне его...