Літній саксонський чернець Дерфель Кадарн розповідає історію молодій королеві про те, як Артур став повелителем війни, а також останньою надією Британії на незалежність та перемогу над підступними ворогами, незважаючи на те, що він зійшов на трон незаконно. Коли Артур був вигнаний з рідної домівки, Мерлін зник безвісти, а сакси зважилися на вторгнення до Британії — на троні виявився беззахисний король-дитина. У цей смутний час Кадарн стає відданим прихильником та другом Артура, визнає його велич і допомагає набути бажаної влади.