Фонтейн — молодий хлопець із неблагополучного району, що займається торгівлею наркотиками. Якось він потрапляє в пастку та отримує смертельне вогнепальне поранення, проте наступного ранку наркоторговець раптово прокидається у своїй квартирі без жодних каліцтв. Головний герой, сутенер Слік Чарльз і повія Йо-Йо приступають до спільного розслідування інциденту, пов'язаного зі смертю Фонтейна, і їх масштабні пошуки приводять до ретельно охоронюваної будівлі, де співробітники інноваційної лабораторії, що фінансується урядовою установою, проводять серію експериментів над чорношкірими жителями провінційного регіону...