Чиказькі актриси Конні та Карла стають свідками мафіозних розбирань. Рятуючи свої життя, вони тікають до Лос-Анджелеса, де знаходять роботу в місцевому кабаре. Щоб змінити свою зовнішність, дівчата вирішують обрати амплуа «драг-квінів» (чоловіків, які виступають у жіночому одязі), і новий імідж стає чудовим прикриттям. Але ненадовго...