Доктор Трівз знаходить Мерріка у «фрік-шоу». Зовнішність його настільки жахлива, що йому доводиться носити просторе вбрання, щоб ніхто не побачив його лякаючих наростів по всьому тілу. Забравши Мерріка до лікарні після чергового побиття господарем, Трівз із подивом виявляє в ньому людину інтелектуально розвинену та духовну. Професійний інтерес змінюється співчуттям, феномен стає модним у вищому світі, сама королева благословляє залишити його в лікарні назавжди...