Чоловік середніх років Бо Айзек Вассерман через свій психічний розлад боїться найрізноманітніших речей. Його страхи посилюються життям у неблагополучному районі міста, де на кожному кроці підстерігає небезпека від безжальних головорізів, голих збоченців та інших божевільних. Коли владна мати Айзека на ім'я Мона, яка мешкає в іншому місті, помирає за дивних обставин, він повинен потрапити до будинку свого дитинства, щоб встигнути на похорон. Ця подорож перетворюється для чоловіка на затяжну одіссею з безліччю непередбачуваних подій.