Масштабні генетичні мутації стали причиною появи «поліпшених» людей, які зрештою завдали безліч неприємностей суспільству. Оскільки будівництво будівлі в'язниці суворого режиму Сан-Тібурон добігло кінця, тут з деяких пір утримуються мутанти, які щиро мріють про умовно-дострокове звільнення. Девлін є наглядачем в'язниці, однак він збирається піти у відставку і передати владу своєму заступнику, але спочатку він вітає нових мешканців у своєму пенітенціарному закладі. У міру того як напруга між ув'язненими та персоналом продовжує наростати, в'язницю охоплює анархія, яка перевертає порядок, що встановився, з ніг на голову...