Фільм розповідає про життя в сицилійському місті Баарія з 1930-х по 1980-і роки очима Пеппіно Торренуова, зачіпаючи цілих три покоління. Дія починається напередодні Другої світової війни, коли при владі знаходиться фашистський диктатор Беніто Муссоліні. Пеппіно, який виріс у сім'ї бідного пастуха, спостерігаючи несправедливість з боку мафіозі та заможних поміщиків, стає комуністом. Вступивши до партії, він зустрічає дівчину всього свого життя, Манніну, чиї батьки з політичних причин виступають проти шлюбу...