Терренс МакДонах — поліцейський із Нового Орлеана. Його поважає начальство та колеги, але Терренс має й іншу сторону. Він замішаний у крадіжці та торгівлі наркотиками, та й сам є наркоманом. Пристрасті цього поганого поліцейського — секс та азартні ігри. Начальство доручає МакДонаху нову складну справу — розслідувати звіряче вбивство сенегальських іммігрантів...