Молодий агент ФБР Пітер Сазерленд виявляє бомбу в метро, запобігає трагедії та стає національним героєм, проте через темне минуле свого батька замість підвищення по службі займає нудну посаду «нічного агента». Він повинен годинами сидіти біля телефону в підвалі Білого дому і надавати підтримку співробітникам спецслужб, які потрапили в біду, що відбувається вкрай рідко. Одного разу вночі Пітер відповідає на дзвінок і втягується в напружене детективне розслідування з пошуку російського шпигуна, який намагається проникнути у вищі ешелони влади США.