Сюжет обертається навколо сліпого, старого й самотнього художника з екстраординарним даром на ім'я Емануеле, який вміє намалювати точний портрет людини виключно за його голосом. Не зважаючи на поганий характер, він набуває популярності, зокрема через зусилля його відданої юної учениці, яка втекла з матір'ю до Італії з рідної країни, де йде війна. Незабаром старого починають підозрювати у сексуальному зв'язку з неповнолітньою дівчинкою та беруть під арешт. Поліцейський, який розслідує скандальну справу, повинен зрозуміти, чи є художник злочинцем, чи все набагато заплутаніше, ніж здається на перший погляд...