Дія розвивається у 1930-х роках навколо трьох друзів — Барта, Гарольда та Валері. Барт — самовпевнений лікар, який використовує гумор у якості захисного механізму. Гарольд — чорношкірий адвокат, який здобув освіту в Колумбійському юридичному коледжі. Валері — витончена та приваблива медсестра, яка органічно доповнює компанію друзів. Якось головні герої стають свідками безжального вбивства, після чого копи починають підозрювати їх у скоєнні злочину. Прагнучи позбутися звинувачень, лікар, адвокат та медсестра розкривають одну з найнеординарніших змов в історії Америки.