Чарлі Ніколетті — надзвичайно обдарований аферист, який провертає махінації разом із сестрою Берді та батьками Лео та Френ. Він замишляє велику аферу, яка дозволить йому та рідним назавжди зав'язати зі злочинним бізнесом. Емма Гілл — цілеспрямований таємний агент ЦРУ, що прагне бути гідною своєї високопоставленої сім'ї, де її батько — колишній губернатор, а брат — сенатор. Зіткнувшись з непередбачуваними труднощами, Чарлі та Емма відправляються напитися в один і той же бар, де знаходять спільну мову і закохуються. У відносинах обом доводиться бути вкрай обережним, щоб не розкрити свої таємниці...