Щороку трупа циркачів «Фантазія», до якої входять Медді та її дочка Гарланд, відправляється у довгу подорож. Але цього року вони повинні не тільки дарувати людям радість та веселощі. Їх завдання - доставити в таємниче місто Соліс прилад-конвертер, за допомогою якого отримують сонячну енергію, що дає місту життя. Однак шлях за конвертером важкий і небезпечний. Уздовж доріг зачаїлися розбійники. Будь-який незнайомець викликає страх та недовіру...