Події фільму розгортаються в 1969 році, в розпал кровопролитної війни. На повітряну базу в Лаосі прибуває молодий пілот Біллі Ковінгтон. Для простих американських жителів, як і для всього світу, ВПС США в Лаосі немає, але насправді вони є. Біллі ставлять у напарники пропаленому пілоту Джину Раєку, який нещодавно втратив друга, чий літак був збитий над «мирними» землями. Джин намагається навчити новачка, не зважаючі на роботу в суворих умовах, але Біллі відмовляється миритися з кричущою несправедливістю та корупцією...