Джессі ризикнув життям, щоб стати військово-морським льотчиком США, свідомо наражаючись на проблеми, пов'язані з расизмом, оскільки він став першим чорношкірим співробітником у ВМФ. Тим часом настає 1950 рік, напруга в Кореї досягає апогею, а США починає готувати власну армію до бойових дій. Джессі, який змушений триматися особняком, об'єднується з досвідченими пілотами 32-ї ескадрильї ВМФ, де він тренується керувати бойовим літаком F4U Corsair. Не зважаючи на щоденну дискримінацію, Джессі раптово заводить першого друга, яким стає талановитий лейтенант Томас Гарднер. Так починається історія неймовірної дружби двох льотчиків, які разом поринають у бойові дії в Кореї...