Призначення на посаду координатора гуманітарної програми ООН стає для ідеаліста Майкла Саллівана довгоочікуваною можливістю проявити себе та допомогти бідуючим. Він вирушає до Іраку, який поступово відновлюється після війни та гостро потребує продовольства та медикаментів. На новому місці роботи він потрапляє у підпорядкування дипломата Паші, який добре розуміється на особливостях проблемного регіону і допомагає новачкові освоїтися. Але ідеали головного героя руйнуються, коли він розуміє, що став частиною нечесної гри на найвищому рівні.