Майкл, який незабаром стане батьком, робить останню спробу порятунку свого давнього друга Кріса від наркозалежності й смерті від передозування, що загрожує йому. Чоловік приковує наркомана наручниками до труби, чекаючи на початок ломки та спостерігаючи за другом. Проте наркозалежність виявляється не найстрашнішим, із чим доведеться зіткнутися друзям. Напівзруйнований будинок Кріса розташований в індіанській резервації, яка приваблює натовп дивних людей. Незабаром Майкл помічає, що за ним і Крісом ведеться приховане спостереження...