Лазарус Редд — богобоязливий фермер, який у минулому грав блюз. Якось чоловік знаходить на узбіччі дороги побиту та змучену дівчину. Вирішивши допомогти їй, чоловік забирає Рей у свій дім. Рей Дул — молода німфоманка, чий наречений пішов до армії. У його відсутність вона веде розгульний спосіб життя, і одного разу це закінчується трагедією. Лазарус вирішує не тільки вилікувати занепалу дівчину, а й врятувати її душу. Щоб відвернути Рей від гріха, чоловік вирішує перевиховати її, тому замикає у своєму будинку...